對加密行業來說，2023年既是(Yes)一(One)個(Indivual)熊牛轉換之年，也是(Yes)一(One)個(Indivual)生态發展大(Big)年。

比特币上(Superior)：Ordinals、Inscriptions、BRC20、Atomical、ARC20、Bitstamp、SRC20、Rune、Taproot Assets、RGB等新概念應接不(No)暇；

以(By)太坊上(Superior)：以(By)太坊自身完成上(Superior)海升級徹底完成POS轉向，以(By)太坊上(Superior)的(Of)L2也在(Exist)不(No)斷推陳出(Out)新（如zkEVM L2主網上(Superior)線、超級鏈等）；

其他(He)L1公鏈上(Superior)：有舊公鏈絕地逢生，也有新的(Of)POW公鏈異軍突起，L1大(Big)戰仍在(Exist)繼續，據不(No)完全統計，加密行業目前有400多個(Indivual)L1項目。

新産品、新概念層出(Out)不(No)窮。這(This)既是(Yes)整個(Indivual)加密行業的(Of)大(Big)繁榮，也是(Yes)對加密用(Use)戶的(Of)挑戰。

本文主要(Want)聚焦2023年比特币、以(By)太坊及其L2和(And)其他(He)L公鏈，不(No)完全總結它們的(Of)2023年發展，方便用(Use)戶在(Exist)新的(Of)一(One)年裏更好把握整個(Indivual)加密生态。

比特币生态

自比特币2009年誕生至2023年，近15年來加密社區無數人(People)嘗試在(Exist)比特币上(Superior)發行資産。但比特币社區大(Big)多數人(People)選擇了(Got it)堅守比特币作(Do)爲(For)貨币的(Of)初衷，所以(By)比特币上(Superior)的(Of)創新一(One)直圍繞着比特币的(Of)核心功能（支付、結算、價值存儲等），而且非常緩慢，甚至不(No)惜驅逐不(No)贊同此文化的(Of)社區成員。

比如早期的(Of)Colored Coins、MasterCoin、Counterparty、Omini等概念和(And)協議多年以(By)來一(One)直沒有在(Exist)比特币上(Superior)壯大(Big)，比如Vitalik之所以(By)創立以(By)太坊的(Of)一(One)個(Indivual)主要(Want)原因也是(Yes)由于(At)比特币社區不(No)接受除貨币之外的(Of)應用(Use)。

但在(Exist)Ordinals和(And)BRC20代币火熱帶動下，比特币在(Exist)2023年的(Of)發展完全打破了(Got it)人(People)們對它的(Of)固有印象。比特币上(Superior)的(Of)多個(Indivual)協議吸引了(Got it)衆多行業人(People)士的(Of)關注。比特币上(Superior)的(Of)創新和(And)活躍也達到曆史新高。用(Use)加密VC Outlier Ventures的(Of)話來說，沉睡的(Of)巨人(People)（Slumbering Titan）醒來，2023年比特币網絡迎來創新浪潮。

但我們知道，比特币生态是(Yes)一(One)個(Indivual)泛稱，具有完全不(No)同範疇的(Of)協議和(And)代币。其中包括比特币閃電網絡、比特币側鏈（Liquid Network、RSK）、集成比特币的(Of)L1公鏈ICP、比特币L2 （Stacks）、Drivechains、Taproot Aseets、Taro協議、RGB協議、BitVM、Ordinals協議及BRC20代币、Atomical協議及ARC20代币、Rune和(And)PIPE協議、BitStamp和(And)SRC20等等。

下面分述之：

閃電網絡

閃電網絡是(Yes)比特币的(Of)第二層，在(Exist)支付通道通過RSMC和(And)HTLC數學機制來确保用(Use)戶支付通道裏的(Of)鏈下交易安全可信，在(Exist)最終結算時(Hour)才提交到比特币鏈上(Superior)結算，從而達到快速且經濟高效的(Of)交易擴容。 閃電網絡不(No)是(Yes)區塊鏈，不(No)具備處理智能合約或複雜應用(Use)程序的(Of)能力。請參閱金色财經此前文章“閃電網絡機制詳解”。

2023年，币安、OKX、Kraken等主流CEX陸續支持閃電網絡。

此外，閃電網絡已經成爲(For)很多其他(He)比特币上(Superior)協議的(Of)基礎設施，比如Taproot Assets協議、RGB協議、Taro都建立在(Exist)閃電網絡之上(Superior)。

Liquid Network

Liquid Network是(Yes)一(One)個(Indivual)比特币側鏈。 它建立在(Exist)比特币代碼庫之上(Superior)，使用(Use)相同的(Of) UTXO 交易模型。 除了(Got it)提供與比特币挂鈎的(Of) L-BTC 資産外，Liquid 還支持發行各種數字資産，例如代币化法定貨币、其他(He)加密貨币和(And)代币化證券。

Liquid 的(Of)一(One)個(Indivual)關鍵價值主張是(Yes)增強隐私性，使用(Use)機密交易提供更快的(Of)交易和(And)更高的(Of)隐私性。這(This)使其成爲(For) DeFi 用(Use)例的(Of)最佳區塊鏈。 由于(At)其對多種資産的(Of)支持，它吸引了(Got it)跨不(No)同數字資産的(Of)交易者。 Hodl Hodl 和(And) SideSwap 是(Yes)建立在(Exist)其之上(Superior)的(Of)一(One)些項目。

薩爾瓦多計劃發行的(Of)10 億美元債券就計劃在(Exist)Liquid Network 上(Superior)發行。2023年Bitfinex Securities在(Exist)Liquid Network上(Superior)成功發行了(Got it)首個(Indivual)代币化債券，籌集了(Got it)超過500萬美元的(Of)USDT。

RSK

RSK 是(Yes)比特币側鏈，其通過以(By)太坊虛拟機 (EVM) 兼容性引入了(Got it)智能合約功能。 與 EVM 的(Of)這(This)種一(One)緻性确保了(Got it)它能夠與流行的(Of) ETH 工具和(And) Solidity 語言無縫協作(Do)，簡化 ETH 應用(Use)程序到比特币平台的(Of)過渡，并允許開發人(People)員利用(Use)現有的(Of) Solidity 資源來加快開發速度。

RSK 主要(Want)用(Use)于(At) DeFi 應用(Use)，利用(Use)其可擴展性和(And) EVM 兼容性。 Sovryn 和(And) RSKswap 等較大(Big)的(Of)協議，它們專注于(At)借貸和(And)流動性提供。 此外，還有一(One)些 RSK 錢包和(And)穩定币，以(By)促進更廣泛的(Of) DeFi 生态系統。

Stacks

原名Blockstack ，2020年第4季度更名爲(For)Stacks。Stacks 是(Yes)一(One)種獨特的(Of)2 層區塊鏈，可增強比特币的(Of)功能。 Stacks通過轉移證明 (PoX) 共識機制直接與比特币區塊鏈連接來實現這(This)一(One)點，該機制讓礦工支付 BTC 以(By)鑄造新的(Of) Stacks 代币STX。

Stacks 将其代币STX作(Do)爲(For) Stacks 網絡的(Of)原生加密貨币，用(Use)于(At)爲(For)智能合約提供燃料，獎勵開放 Stacks 網絡上(Superior)的(Of)礦工，并使持有者能夠通過Stacking 賺取比特币。

憑借自己的(Of)原生代币（STX）、共識機制和(And) Clarity 編程語言，Stacks 使開發人(People)員能夠制定全面的(Of)智能合約，在(Exist)定期結算比特币區塊鏈的(Of)同時(Hour)，繼承其安全性和(And)彈性。

Stacks擁有各種各樣的(Of) web3 用(Use)例，比如 Alex 和(And) Arkadiko 等 DeFi 項目。

此外，Stacks計劃在(Exist)2024年四月份比特币減半事件同時(Hour)進行Nakamoto 升級，其将引入與 1:1 比特币支持資産 sBTC ，并大(Big)幅縮短執行時(Hour)間，區塊時(Hour)間由當前的(Of)10分鍾左右縮短至 5 秒左右，成爲(For)真正的(Of)比特币2層。

ICP

ICP于(At)2022年12月宣布ICP主網集成比特币，ICP上(Superior)的(Of)智能合約可以(By)在(Exist)原生持有、發送和(And)接收比特币，而無需跨鏈橋或其他(He)第三方。ICP 使用(Use)鏈密鑰（Chain-key ECDSA）加密技術，因此 ICP 上(Superior)的(Of)智能合約可以(By)控制 BTC 餘額，而無需包裝或橋接。它與比特币主鏈的(Of)直接接口使其能夠爲(For) BTC 帶來智能合約功能，而無需包裝資産（WBTC）。

ICP的(Of)BTC 實施相對較新，但已經可以(By)看到 ICP 上(Superior)的(Of)Dapp正在(Exist)利用(Use)智能合約訪問原生BTC 。目前ICP官網上(Superior)列出(Out)的(Of)比特币Dapp已有20多個(Indivual)。

Drivechains：

Drivechains 是(Yes)一(One)種拟議的(Of)軟分叉，可以(By)創建側鏈以(By)利用(Use)智能合約和(And)隐私技術等功能。Drivechains不(No)依賴中心化實體來解除挂鈎。 相反，他(He)們依賴比特币礦工，以(By)犧牲成本和(And)速度爲(For)代價來實現去中心化。 其允許重視去中心化的(Of)構建者也可以(By)使用(Use)側鏈提供的(Of)智能合約和(And)規模。

主要(Want)包括兩個(Indivual)BIP協議：BIP300/301。BIP300 ：通過算力托管創新将 BTC 挂鈎回主鏈；BIP301：增加盲合并挖礦，允許礦工同時(Hour)爲(For)主鏈和(And)側鏈提供安全性。

Taproot Assets

Taproot Assets協議基于(At)Taproot， Taproot于(At) 2021 年 11 月激活，是(Yes)比特币的(Of)軟分叉升級，主要(Want)通過 Schnorr 簽名和(And) MAST 引入更複雜但更高效的(Of)交易類型。 此次升級通過使交易難以(By)區分來增強比特币的(Of)隐私性，通過效率促進費用(Use)降低，并爲(For)複雜的(Of)智能合約和(And)優化的(Of)多重簽名錢包等高級功能鋪平道路。

2023年10月19日，閃電網絡開發商Lightning Labs宣布Taproot Assets協議上(Superior)線。Taproot Assets協議是(Yes)一(One)種構建在(Exist)比特币上(Superior)的(Of)Taproot原生資産（Taproot-native asset ）層。Taproot Assets協議支持在(Exist)比特币和(And)閃電網絡上(Superior)發行資産，而不(No)會導緻比特币網絡膨脹。

請參閱金色财經此件文章“一(One)文讀懂Taproot Assets協議”。

Taro協議

Taro是(Yes)由 Lightning Labs 開發的(Of)一(One)種新的(Of) 由Taproot支持 的(Of)協議。它允許用(Use)戶在(Exist)比特币區塊鏈上(Superior)創建資産，然後通過閃電網絡發送，以(By)最小的(Of)成本進行快速大(Big)量的(Of)交易。它既可以(By)用(Use)來發行同質化的(Of)資産，也可以(By)發行非同質化代币。

Taro 依賴于(At)比特币的(Of)最新升級 Taproot 來構建新的(Of)樹形結構，其允許開發人(People)員在(Exist)現有 output 輸出(Out)中嵌入任意資産元數據，其使用(Use) Schnorr 簽名來提高簡單性和(And)可擴展性，并且可以(By)與閃電網絡上(Superior)的(Of)多跳（multi-hop）交易一(One)起使用(Use)。

BitVM

2023年10月，ZeroSync開發者Robin Linus發布新的(Of)比特币提案BitVM，從而在(Exist)“比特币上(Superior)驗證任何可計算函數”，将任意圖靈完備計算引入比特币。

BitVM通過哈希鎖和(And)操作(Do)碼（OP_BOOLAND、OP_NOT）在(Exist)比特币腳本中實現了(Got it)一(One)個(Indivual)NAND門，并将計算邏輯移至鏈下，驗證者能夠挑戰證明者提交的(Of)計算。

BitVM也存在(Exist)一(One)些問題：BitVM利用(Use)的(Of)是(Yes)NAND電路而非高級語言，非常低效，更慢、更昂貴、更複雜；BitVM非常複雜，難以(By)實；BitVM僅限于(At)兩方參與而非完整的(Of)VM允許任意數量的(Of)用(Use)戶參與。參閱金色财經此前報道”比特币新提案BitVM解讀”。

RGB協議

RGB 是(Yes)一(One)個(Indivual)比特币以(By)及比特币閃電網絡的(Of)智能合約+隐私擴展層。RGB是(Yes)Really Good Bitcoin的(Of)簡稱。其動機是(Yes)由于(At)比特币支持智能合約執行環境的(Of)能力有限，将執行和(And)驗證帶到鏈下可以(By)讓參與者受益于(At)比特币共識層的(Of)安全性，同時(Hour)提高靈活性和(And)可擴展性。 

RGB的(Of)智能合約系統很特别，它分離了(Got it)智能合約發行者、狀态所有者和(And)狀态演化的(Of)概念，将智能合約代碼和(And)數據保持在(Exist)鏈下；使用(Use)比特币作(Do)爲(For)狀态承諾層，使用(Use)比特币腳本作(Do)爲(For)所有權控制系統；而智能合約的(Of)演變是(Yes)由鏈下schema定義。

雖然RGB智能合約的(Of)創建和(And)交易均發生在(Exist)鏈下，但RGB上(Superior)智能合約創建和(And)智能合約狀态變化（如交易）向比特币區塊鏈提交commitment通過UTXO 形式被記錄在(Exist)比特币鏈上(Superior)。每筆交易都有一(One)個(Indivual)對應的(Of) UTXO，在(Exist)比特币網絡上(Superior)有對應的(Of)數據。同時(Hour)，RGB 交易的(Of)驗證也是(Yes)鏈下的(Of)，需要(Want)用(Use)戶自己對交易的(Of) Commitment 進行驗證，這(This)就是(Yes)所謂的(Of)客戶端驗證。

更多RGB協議内容請參閱金色财經此前文章“一(One)文讀懂比特币RGB協議”。

RGB 協議0.10 版本于(At)2023年4 月份發布，RGB 協議0.10 版本包括共識層、标準庫（由錢包/交易所用(Use)于(At)集成）和(And)命令行工具，爲(For)比特币和(And)閃電網絡帶來了(Got it)對智能合約的(Of)全面支持。 

RGB 協議的(Of)一(One)些有趣用(Use)例請看這(This)裏：https://github.com/22388o/awesome-rgb-protocol

Ordinals、Inscriptions和(And) BRC20代币

Ordinals：主要(Want)利用(Use)了(Got it)2個(Indivual)想法，1、給每個(Indivual)satoshi排序，分配一(One)個(Indivual)介于(At)0和(And) 2,100,000,000,000,000之間的(Of)序數“Ordinals”。2、segwit和(And)Taproot。2017年實施的(Of)SegWit和(And)2021年在(Exist)SegWit基礎上(Superior)的(Of)Taproot升級script-path spend scripts（腳本路徑花費腳本），讓比特币交易本身可以(By)包含元數據。将兩者綜合起來就是(Yes)：對分配Ordinals的(Of)satoshi上(Superior)銘刻，這(This)些Inscriptions（銘文）數據（諸如圖片、文字、音視頻甚至遊戲數據）存儲在(Exist)隔離見證裏的(Of)比特币taproot script-path花費腳本中，從而可以(By)被追蹤、轉移、儲存、購買、出(Out)售。

BRC20标準：一(One)個(Indivual)Ordinals标準。由 Twitter 用(Use)戶@domodata于(At)2023年3月8日創建的(Of)借助銘文功能試驗比特币上(Superior)同質化代币的(Of)标準。BRC20名字借鑒于(At)以(By)太ERC-20代币标準。不(No)同于(At)其他(He)Ordinals銘文，BRC20代币在(Exist)比特币銘文裏存儲的(Of)是(Yes)JSON代碼，僅有部署、鑄造和(And)轉帳三種功能。比特币區塊鏈本身僅記錄BRC20銘文，BRC20代币的(Of)部署、鑄造、轉帳由鏈下中心化的(Of)索引器追蹤。

BRC20代币：

ORDI是(Yes)首個(Indivual)BRC20标準代币。在(Exist)發布BRC20标準的(Of)同時(Hour)，@domodata推出(Out)了(Got it)首個(Indivual)BRC20實驗代币ORDI，發行總量2100萬個(Indivual)，币安、OKX等頭部CEX均上(Superior)線了(Got it)ORDI。ORDI上(Superior)演萬倍神話。

其他(He)知名BRC20代币還包括：SATS、.COM、RATS、MICE、PEPE等。

此外，圍繞着BRC20代币形成了(Got it)一(One)系列生态：Unisat（集錢包、銘刻、BRC20市場、域名、搜索等一(One)體的(Of)BRC20平台）、浏覽器Ordiscan、跨鏈橋MultiBit Bridge （BRC20-EVM橋，将BRC20代币于(At)EVM 區塊鏈連接起來，增強BRC20代币流動性）、BRC20版MakerDAO BitStable（質押ORDI代币、BTC等鑄造穩定币DAII）、BRC20Fi等。

請參閱金色财經此前文章：比特币Ordinals理論手冊、火熱BRC20的(Of)冷思考。

Atomicals、ARC20、ATOM、AVM

Atomicals利用(Use)并擴展了(Got it)比特币的(Of) UTXO 模型，每個(Indivual)聰的(Of) UTXO 代表一(One)個(Indivual)特定的(Of) Atomical 數字對象（Digital Objects），允許在(Exist)比特币上(Superior)以(By)去中心化的(Of)方式創建和(And)管理複雜的(Of)數字對象（可以(By)是(Yes)NFT，也可以(By)是(Yes)FT的(Of)ARC20代币）。

ARC-20 代币最終爲(For)比特币引進了(Got it)染色币，使用(Use)每個(Indivual) Satoshi 代表已部署ARC-20 代币的(Of)所有權單位。這(This)意味着每個(Indivual)單位的(Of)ARC20 代币永遠由 1 Satoshi 支持。 這(This)些 UTXO 本身可以(By)在(Exist)比特币交易中組合，從而增強了(Got it) ARC20 代币的(Of)可編程性。理論上(Superior)，隻需交換 UTXO 的(Of)輸入和(And)輸出(Out)，就可以(By)實現比特币和(And) ARC20 之間的(Of)直接交換。

不(No)同于(At)BRC20 過于(At)依賴中心化鏈下索引器，根據Atomicals 協議的(Of)定義，ARC20 代币完全由比特币UTXO 驅動，完全獨立于(At)索引器。

此外，Atomicals 創始人(People)對BitVM表示了(Got it)極大(Big)的(Of)興趣，并看到了(Got it)其協議的(Of)潛力，發起來雄心勃勃的(Of)AVM。

ARC 20代币多以(By)物理粒子命名，龍頭代币爲(For) Atom，其他(He)還有Quark、Proton、Quantum、Electrom、Neutron、Pepe、Realm、Dmint、Bitwork、Bitvm等。

RUNE和(And)PIPE協議：

RUNE 協議由Ordinals 創始人(People) Casey Rodarmor 提出(Out)，旨在(Exist)對抗BRC20。Casey Rodarmor認爲(For)，大(Big)量的(Of)Brc20代币毫無意義，導緻BTC網絡的(Of)巨大(Big)擁堵，并産生了(Got it)大(Big)量的(Of)垃圾。BRC20成爲(For)投機天堂，他(He)希望能夠改變這(This)種現狀。

Casey 的(Of) Rune 協議最初隻是(Yes)一(One)個(Indivual)想法，沒有具體産品。TRAC 創始人(People)基于(At)RUNE想法搶先發布PIPE協議，繼承了(Got it)比特币utxo的(Of)防雙花特性，同時(Hour)解決了(Got it)序數重複銘文導緻的(Of)鏈上(Superior)擁塞問題。PIPE 協議的(Of)第一(One)個(Indivual)代币是(Yes) PIPE，還有 etch、utxo、rune、A 等。

ARC20、PEPE協議代币在(Exist) satsx.io 上(Superior)鑄造、購買或轉讓。

BitStamp和(And)SRC20

Ordinal 将數據存儲在(Exist)隔離見證中，而隔離見證中的(Of)數據可能會被完整節點 “修剪”。爲(For)解決這(This)個(Indivual)問題出(Out)現了(Got it)BTC Stamps協議， BTC Stamps将數據存儲在(Exist) BTC 交易輸出(Out)中，交易輸出(Out)不(No)會被“修剪”，更加安全且不(No)可篡改的(Of)永久協議。

而SRC20 相當于(At)BTC Stamps版本的(Of) BRC20 代币。缺點是(Yes)相比于(At)BRC20代币，SRC20 非常昂貴，是(Yes)BRC20代币的(Of)3-倍。

以(By)太坊及其L2

比特币生态在(Exist)2023年大(Big)發展，以(By)太坊仍然在(Exist)按照Vitalik既定的(Of)路線圖按部就班地發展。

首先，是(Yes)以(By)太坊在(Exist)2023年4月順利完成上(Superior)海升級，徹底完成向POS的(Of)轉變。

其次，在(Exist)以(By)太坊重點發展的(Of)L2上(Superior)，2023年Arbitrum完成代币發布，此外還有多條L2主網上(Superior)線，如Base、Linea、Polygon zkEVM、Scroll、Manta Pacific、Mantle、  Arbitrum Orbit  等。

再次，2023年推出(Out)的(Of)L2公鏈中，既有交易所推出(Out)的(Of)L2公鏈（Base），也有zkEVM L2公鏈主網（Scroll）的(Of)上(Superior)線，還有L2超級鏈叙事（Base、Arbitrum Orbit、Zora）。

目前主網上(Superior)線的(Of)已有34條L2公鏈 數據來源：L2beat

2024年，以(By)太坊和(And)其L2的(Of)大(Big)叙事，主要(Want)包括：1、以(By)太坊坎昆升級；2、zkRollup系L2公鏈（Starknet、Zksync）發布代币和(And)空投；3、除Scroll外的(Of)其他(He)zkEVM L2主網上(Superior)線； 4、超級鏈（OP Stack、Arbitrum Orbit、ZK Stack）的(Of)進一(One)步繁榮；5、L2排序器去中心化取得大(Big)進展；6、其他(He)主流交易所陸續推出(Out)L2并上(Superior)線。

其他(He)L1：公鏈大(Big)戰仍在(Exist)繼續

雖然目前L1公鏈是(Yes)比特币和(And)以(By)太坊兩家獨大(Big)，但L1公鏈大(Big)戰仍在(Exist)繼續。

因爲(For)随着Web3的(Of)大(Big)規模适用(Use)，對公鏈的(Of)需求在(Exist)持續增加。

事實也是(Yes)如此。

2023年就有多條L1公鏈主網上(Superior)線，較爲(For)知名的(Of)就有Sui、Sei等。

即便是(Yes)老L1公鏈，它們在(Exist)2023年也都有非常驚豔的(Of)表現。

Solana在(Exist)2023年從谷底反彈，其價格反彈超過10倍，其上(Superior)的(Of)MEME币在(Exist)2023年的(Of)年末更是(Yes)漲幅驚人(People)，吸人(People)眼球。

Injective在(Exist)2023年有近30倍漲幅。

新的(Of)PoW公鏈也有機會，Kaspa在(Exist)2023年的(Of)漲幅高達20多倍。

據Coingecko數據，目前已有88條已發币L1公鏈，20條已發币L2公鏈。

此外，據不(No)完全統計，目前加密行業有400多條L1公鏈項目。

結語

回首加密誕生至今的(Of)曆史，在(Exist)2023年之前，加密貨币明顯分爲(For)兩派。

其中一(One)派爲(For)比特币，其目标明确，就是(Yes)要(Want)作(Do)爲(For)貨币，走“政币分離”之路。另一(One)派則爲(For)其他(He)L1公鏈，目标是(Yes)面向高信任、不(No)能篡改、非單方控制的(Of)Dapp，從而實現以(By)前不(No)可能的(Of)新用(Use)例和(And)業務。2023年，以(By)Ordainals和(And)BRC20代币爲(For)代表的(Of)比特币生态的(Of)發展似乎在(Exist)表明，這(This)兩派在(Exist)走向融合。

就像有行業人(People)士曾經分析的(Of)那樣，加密貨币的(Of)根本創新是(Yes)“區塊空間”，其是(Yes)一(One)種新穎的(Of)商品，可用(Use)于(At)極其廣泛的(Of)用(Use)例（如貨币和(And)Dapp）。

比特币、以(By)太坊和(And)其他(He)L1公鏈及其上(Superior)的(Of)生态莫不(No)如此。