Web3 發展至今，生态已然初具雛形，如果将當前階段的(Of) Web3 生态組成架構抽象出(Out)一(One)個(Indivual)鳥瞰圖，由下而上(Superior)可劃分爲(For)四個(Indivual)層級：區塊鏈網絡層、中間件層、應用(Use)層、訪問層。下面我們來具體看看每一(One)層級都有什麽。另外，此章節會涉及到很多項目的(Of)名稱，因爲(For)篇幅原因不(No)會一(One)一(One)進行介紹，有興趣的(Of)可以(By)另外去查閱相關資料進行深入了(Got it)解。

區塊鏈網絡層

最底層是(Yes)「區塊鏈網絡層」，也是(Yes) Web3 的(Of)基石層，主要(Want)由各區塊鏈網絡所組成。

組成該層級的(Of)區塊鏈網絡還不(No)少，Bitcoin、Ethereum、BNB Chain(BSC)、Polygon、Arbitrum、Polkadot、Cosmos、Celestia、Avalanche、Aptos、Sui 等等，還有很多。根據 Blockchain-Comparison 的(Of)統計，截止撰文之日的(Of)區塊鏈至少有 150 條。這(This)裏我們主要(Want)說的(Of)是(Yes)公鏈，聯盟鏈不(No)包括在(Exist)内。因爲(For)區塊鏈實在(Exist)太多，會有些眼花缭亂，所以(By)有必要(Want)進行分門别類。

首先，不(No)同區塊鏈之間存在(Exist)着分層結構，有 Layer0、Layer1、Layer2 之分。其次，Web3 的(Of)繁榮發展，依賴于(At)智能合約技術，而智能合約的(Of)運行環境爲(For)虛拟機。智能合約和(And)虛拟機的(Of)關系，就和(And) Java 程序和(And) JVM 的(Of)關系類似。從不(No)同的(Of)虛拟機維度上(Superior)劃分區塊鏈，就可以(By)分爲(For)兩大(Big)類：EVM 鏈和(And) Non-EVM 鏈。EVM 是(Yes) Ethereum Virtual Machine，即爲(For)以(By)太坊虛拟機的(Of)簡稱。EVM 鏈即爲(For)兼容 EVM 的(Of)區塊鏈，而 Non-EVM 顧名思義就是(Yes)不(No)兼容 EVM 的(Of)區塊鏈。最後，還可以(By)根據存儲的(Of)數據大(Big)小進行分類，可以(By)分爲(For)計算型區塊鏈和(And)存儲型區塊鏈。

先從分層結構說起。最好理解的(Of)是(Yes) Layer1，我們所熟知的(Of)比特币、以(By)太坊、EOS、BSC 都屬于(At) Layer1，也稱爲(For)主鏈。在(Exist)分布式系統中，存在(Exist) CAP 定理，即一(One)個(Indivual)分布式系統不(No)可能同時(Hour)滿足三個(Indivual)特性：一(One)緻性、可用(Use)性、分區容錯性。一(One)個(Indivual)分布式系統隻能滿足三項中的(Of)兩項。Layer1 的(Of)區塊鏈本質上(Superior)也是(Yes)分布式系統，也同樣存在(Exist)不(No)可能三角問題，隻是(Yes)三個(Indivual)特性與 CAP 不(No)同，分别爲(For)：可擴展性、安全性、去中心化，每個(Indivual)區塊鏈也隻能滿足三項中的(Of)兩項。比特币和(And)以(By)太坊偏向于(At)安全性和(And)去中心化，所以(By)可擴展性比較弱，TPS 比較低。EOS 和(And) BSC 則隻依賴于(At)少數節點來維護共識，相比于(At)比特币和(And)以(By)太坊，減低了(Got it)去中心化特性，但提高了(Got it)可擴展性，從而能達到很高的(Of) TPS。

爲(For)了(Got it)解決比特币和(And)以(By)太坊的(Of)可擴展性問題，就慢慢衍生出(Out)了(Got it) Layer2。Layer2 是(Yes)作(Do)爲(For)依附于(At)主鏈的(Of)子鏈而存在(Exist)，主要(Want)用(Use)于(At)承載 Layer1 的(Of)交易量，承擔執行層的(Of)角色，而 Layer1 則可變成結算層，可大(Big)大(Big)減少交易壓力。目前主流的(Of) Layer2 都是(Yes)擴展以(By)太坊的(Of)子鏈，包括 Arbitrum、Optimism、zkSync、StarkNet、Polygon 等。比特币也有 Layer2，主要(Want)包括閃電網絡、Stacks、RSK 和(And) Liquid，但目前都比較小衆。

Layer0 則比較抽象了(Got it)，一(One)般被定義爲(For)區塊鏈基礎設施服務層，主要(Want)由模塊化區塊鏈所構成，包括 Celestia、Polkadot、Cosmos 等。模塊化區塊鏈這(This)個(Indivual)概念主要(Want)是(Yes)由 Celestia 提出(Out)的(Of)，其核心設計思路就是(Yes)把區塊鏈的(Of)共識、執行、數據可用(Use)性這(This)幾個(Indivual)核心模塊拆分開來，每個(Indivual)模塊由一(One)條單獨的(Of)鏈來完成，再将幾個(Indivual)模塊組合到一(One)起完成全部工作(Do)。這(This)和(And)軟件架構設計中所提倡的(Of)模塊化設計思想是(Yes)一(One)樣的(Of)，可實現高内聚低耦合。

實現跨鏈通信的(Of)跨鏈橋或跨鏈協議也可以(By)劃入 Layer0。跨鏈橋的(Of)數量也是(Yes)非常多，撰寫此文時(Hour)，debridges.com 上(Superior)統計的(Of)跨鏈橋多達 113 條，其中 TVL 排名最高的(Of)三個(Indivual)分别爲(For) Polygon、Arbitrum、Optimism 的(Of)官方跨鏈橋，這(This)幾個(Indivual)橋分别實現了(Got it)各自的(Of) Layer2 和(And)以(By)太坊之間的(Of)資産跨鏈。TVL 排名第四位的(Of)則是(Yes) Multichain，其前身爲(For) Anyswap，是(Yes)連接了(Got it)最多條區塊鏈的(Of)第三方跨鏈橋，截至今年 1 月份時(Hour)，其連接的(Of)區塊鏈多達 81 條。

聊完分層結構的(Of)劃分，我們再從 EVM 的(Of)維度來梳理下不(No)同的(Of)區塊鏈。前面說過，從 EVM 維度上(Superior)可劃分爲(For) EVM 鏈和(And) Non-EVM 鏈兩大(Big)類。

EVM 鏈是(Yes)目前最主流的(Of)方向，基于(At) EVM 鏈的(Of) DApp 和(And)用(Use)戶群體是(Yes)目前整個(Indivual) Web3 生态裏規模最大(Big)的(Of)。有些原生就是(Yes)兼容 EVM 的(Of)，比如 BSC、Heco、Arbitrum、Optimism 等；有些則是(Yes)後期才擴展兼容 EVM 的(Of)，比如 zkSync 1.0 并不(No)兼容 EVM，而 zkSync 2.0 則是(Yes)兼容 EVM 的(Of)。很多區塊鏈就算早期并不(No)兼容 EVM，但也逐漸在(Exist)擁抱 EVM。比如，Polkadot 推出(Out)了(Got it) Moonbeam 平行鏈來兼容 EVM，Cosmos 則有 Evmos。

目前來看，排名靠前的(Of)區塊鏈中，大(Big)部分都已經兼容 EVM，不(No)過依然還有少部分 Non-EVM 鏈存在(Exist)，比如 Solana、Terra、NEAR、Aptos、Sui。另外，EVM 鏈的(Of)智能合約主要(Want)使用(Use) Solidity 作(Do)爲(For)開發語言，而 Non-EVM 鏈則主要(Want)使用(Use) Rust 或 Move 語言開發智能合約。

以(By)上(Superior)提到的(Of)這(This)些區塊鏈，主要(Want)還是(Yes)偏向于(At)解決去中心化計算的(Of)區塊鏈，這(This)些區塊鏈普遍不(No)支持大(Big)數據的(Of)存儲，比如文件存儲。而存儲型的(Of)區塊鏈則聚焦于(At)解決大(Big)數據存儲的(Of)問題，這(This)類區塊鏈目前不(No)太多，主要(Want)有 Filecoin、Arweave、Storj、Siacoin 和(And) EthStorage。

目前組成「區塊鏈網絡層」的(Of)區塊鏈成員們主要(Want)就包括這(This)些了(Got it)，未來還會不(No)斷有新成員加入，但也有不(No)少舊成員逐漸沒落而被遺落在(Exist)角落裏。

中間件層

在(Exist)區塊鏈網絡層之上(Superior)的(Of)這(This)一(One)層，我稱之爲(For)「中間件層」，主要(Want)爲(For)上(Superior)層應用(Use)提供各種通用(Use)服務和(And)功能。所提供的(Of)通用(Use)服務和(And)功能包括但不(No)限于(At)：安全審計、預言機、索引查詢服務、API 服務、數據分析、數據存儲、基本的(Of)金融服務、數字身份、DAO 治理等。提供通用(Use)服務和(And)功能的(Of)組件則可稱爲(For)「中間件」，這(This)些中間件也是(Yes)存在(Exist)多種形式，可以(By)是(Yes)鏈上(Superior)協議，也可以(By)是(Yes)鏈下平台，或鏈下組織，包括中心化的(Of)企業或去中心化自治組織 DAO。下面就來聊聊這(This)一(One)層具體都有哪些中間件。

先來聊聊安全審計，這(This)是(Yes)非常核心的(Of)中間件，因爲(For) Web3 裏的(Of)區塊鏈和(And)應用(Use)大(Big)多都是(Yes)開源的(Of)，且很多都是(Yes)跟金融強相關，因此，安全性就成爲(For)了(Got it)重中之重，安全審計自然也變成了(Got it)剛需。安全審計的(Of)服務大(Big)多由一(One)些安全審計公司所提供，比較知名的(Of)審計公司包括：CertiK、OpenZeppelin、ConsenSys、Hacken、Quantstamp，以(By)及國(Country)内主要(Want)有慢霧、鏈安、派盾等。另外，還有不(No)少知名度不(No)高的(Of)小審計公司。

除了(Got it)審計公司，還有一(One)些提供 Bug Bounty 的(Of)平台，一(One)般就是(Yes)在(Exist)這(This)些平台上(Superior)發布任務，讓白帽黑客們來找 Bug，找到的(Of) Bug 安全漏洞等級越高則可獲得的(Of)賞金越高。目前，全球最大(Big)的(Of) Bug Bounty 平台是(Yes) Immunefi。

接着，再來聊聊預言機（Oracle Machine，簡稱 Oracle），在(Exist) Web3 生态裏也是(Yes)扮演着非常重要(Want)的(Of)角色，是(Yes)區塊鏈系統與外部數據源之間溝通的(Of)橋梁，主要(Want)實現智能合約與鏈下真實世界的(Of)數據互通。因爲(For)區塊鏈網絡本身對狀态一(One)緻性的(Of)限制，需要(Want)保證每個(Indivual)節點在(Exist)給定相同輸入的(Of)情況下必須獲得相同的(Of)結果，所以(By)區塊鏈被設計成一(One)個(Indivual)封閉系統，隻能獲取到鏈内的(Of)數據，而無法主動獲取外部系統的(Of)數據。但很多應用(Use)場景中是(Yes)需要(Want)用(Use)到外部數據的(Of)，這(This)些外部數據就由預言機來提供，這(This)也是(Yes)目前區塊鏈與外部數據實現互通的(Of)唯一(One)途徑。

根據預言機所提供的(Of)具體功能，目前對預言機的(Of)分類大(Big)緻有：DeFi 預言機、NFT 預言機、SocialFi 預言機、跨鏈預言機、隐私預言機、信用(Use)預言機、去中心化預言機網絡。具體的(Of)預言機項目有 CreDA、Privy、UMA、Banksea、DOS、NEST、Chainlink 等，其中，Chainlink 爲(For)預言機的(Of)龍頭，其定位爲(For)去中心化預言機網絡，推出(Out)了(Got it) Data Feeds、VRF、Keepers、Proof of Reserve、CCIP 等一(One)系列産品和(And)服務。

然後，索引查詢服務也是(Yes)很關鍵的(Of)中間件，解決了(Got it)鏈上(Superior)數據的(Of)複雜查詢問題。比如要(Want)查詢 Uniswap 上(Superior)某一(One)天的(Of)總交易量，如果直接在(Exist)鏈上(Superior)查詢是(Yes)很麻煩的(Of)。所以(By)就有了(Got it)對索引查詢服務的(Of)需求，這(This)塊的(Of)主要(Want)代表爲(For) The Graph 和(And) Covalent。The Graph 的(Of)實現方案主要(Want)是(Yes)可定制化監聽鏈上(Superior)數據并映射成自定義的(Of)數據進行存儲，從而方便查詢。而 Covalent 則是(Yes)将很多通用(Use)、廣泛使用(Use)的(Of)數據封裝成統一(One)的(Of) API 服務，供用(Use)戶查詢。

提到 API 服務，除了(Got it) Covalent，還存在(Exist)解決其他(He)不(No)同需求的(Of) API 提供商，比如：NFTScan，是(Yes)聚焦于(At)提供 NFT API 數據服務的(Of)；Infura 和(And) Alchemy，則主要(Want)提供區塊鏈網絡節點服務；API3，旨在(Exist)打造去中心化 API 服務。

不(No)管是(Yes)索引查詢服務還是(Yes) API 服務，都是(Yes)鏈上(Superior)數據相關的(Of)服務，數據分析也是(Yes)數據相關的(Of)服務，這(This)一(One)版塊的(Of)成員主要(Want)有 Dune Analytics、Flipside Crypto、DeBank、Chainalysis 等。

數據存儲中間件則和(And)底層幾個(Indivual)專門做存儲的(Of)區塊鏈容易混淆，也有人(People)将底層的(Of) Filecoin、Arweave、Storj 等劃分到這(This)一(One)層，但我覺得這(This)些本質上(Superior)還是(Yes)底層區塊鏈，所以(By)我将其劃入到區塊鏈網絡層。而中間件層的(Of)數據存儲，目前主要(Want)就是(Yes) IPFS。IPFS 全稱爲(For) InterPlanetary File System，中文名爲(For)星際文件系統，是(Yes)一(One)個(Indivual)基于(At)内容尋址、分布式、點對點的(Of)新型超媒體傳輸協議，其旨在(Exist)取代 HTTP 協議。IPFS 與區塊鏈網絡很相似，但其實并不(No)屬于(At)區塊鏈網絡，基于(At) IPFS 的(Of) Filecoin 才是(Yes)區塊鏈網絡。

接下來，看看有哪些中間件是(Yes)提供基本金融服務的(Of)。這(This)塊的(Of)代表性組件主要(Want)包括 Uniswap、Curve、Compound、Aave 等，Uniswap 和(And) Curve 提供了(Got it)鏈上(Superior)交易功能，而 Compound 和(And) Aave 則是(Yes)鏈上(Superior)借貸平台。這(This)幾個(Indivual)本質上(Superior)都是(Yes)應用(Use)層的(Of)鏈上(Superior)協議，但因爲(For)這(This)些協議都逐漸被越來越多其他(He)應用(Use)所依賴，類似于(At)成爲(For)了(Got it)樂高積木，可以(By)用(Use)來組合搭建出(Out)不(No)同的(Of)應用(Use)，于(At)是(Yes)就變成了(Got it)通用(Use)性的(Of)應用(Use)協議，即下沉爲(For)了(Got it)中間件的(Of)角色。

其實，任何具有可組合性的(Of)組件，不(No)管是(Yes)鏈上(Superior)應用(Use)協議，還是(Yes)鏈下提供不(No)同服務的(Of)中心化實體，或者是(Yes) DAO，隻要(Want)其提供的(Of)服務和(And)功能是(Yes)大(Big)部分應用(Use)都需要(Want)的(Of)，就可以(By)劃入「中間件層」。不(No)同的(Of)中間件就和(And)不(No)同的(Of)樂高積木一(One)樣，通過組裝不(No)同的(Of)積木就可以(By)創建出(Out)不(No)同的(Of)應用(Use)。包括數字身份、DAO 治理的(Of)工具等，其實也都是(Yes)同樣道理。

應用(Use)層

應用(Use)層是(Yes) Web3 生态裏最繁榮的(Of)一(One)層，這(This)一(One)層裏，充斥着各種不(No)同的(Of) DApps，可謂是(Yes)百花齊放、百家争鳴。下面我們主要(Want)介紹幾個(Indivual)發展得相對比較繁榮的(Of)闆塊。

NFT

NFT 全稱爲(For) Non-Fungible Token，表示「非同質化代币」，國(Country)内也稱爲(For)數字藏品，用(Use)于(At)代表藝術品等獨一(One)無二的(Of)數字資産。

第一(One)個(Indivual)真正意義上(Superior)的(Of) NFT 項目叫 CryptoPunks，于(At) 2017 年 6 月發布，由 10,000 個(Indivual) 24x24 像素的(Of)頭像所組成。每個(Indivual)頭像都是(Yes)由算法生成的(Of)，獨一(One)無二且所有頭像都上(Superior)傳到了(Got it)以(By)太坊上(Superior)，也是(Yes)目前爲(For)止唯一(One)一(One)個(Indivual)将所有頭像數據全部上(Superior)鏈的(Of) NFT 項目。下圖爲(For) CryptoPunks 官網展示的(Of)部分頭像：

截止撰文之日，CryptoPunks 的(Of)地闆價（即最低價）爲(For) 66.88 ETH，按 ETH 的(Of)價格換算成美元，大(Big)概爲(For) $84,397.21 美元。最貴的(Of)一(One)個(Indivual) CryptoPunk，成交價達到了(Got it) 8000 ETH，成交于(At) 2022 年 2 月 12 日。一(One)個(Indivual) NFT 頭像爲(For)何會這(This)麽貴，這(This)對于(At)很多人(People)都是(Yes)很難理解的(Of)。其中，最主要(Want)的(Of)一(One)個(Indivual)原因，就是(Yes)它是(Yes)第一(One)個(Indivual) NFT 項目，就和(And)比特币是(Yes)第一(One)個(Indivual)區塊鏈一(One)樣，其開創性的(Of)地位所帶來的(Of)價值潛力非常大(Big)。

受 CryptoPunks 的(Of)啓發，一(One)家名爲(For) Axiom Zen（Dapper Labs 的(Of)前身）的(Of)公司于(At) 2017 年 11 月底發行了(Got it) CryptoKitties，國(Country)内也稱爲(For)加密貓、以(By)太貓、謎戀貓。CryptoKitties 上(Superior)線後便病毒式地傳播開來，還造成了(Got it)以(By)太坊的(Of)擁堵，暴露出(Out)以(By)太坊的(Of)性能問題。CryptoKitties 發行之前，Axiom Zen 的(Of)技術總監 Dieter Shirley 以(By) CryptoKitties 爲(For)案例，還提出(Out)了(Got it) ERC721 Token 協議作(Do)爲(For) NFT 的(Of)通用(Use)技術标準，而随着 CryptoKitties 爆火後，以(By) ERC721 爲(For)主要(Want)技術标準的(Of) NFT 被進一(One)步采用(Use)，如今 ERC721 已經成爲(For)了(Got it)所有 NFT 的(Of)基礎标準之一(One)。

繼 CryptoPunks 和(And) CryptoKitties 之後，NFT 開始逐漸遍地開花，NFT 生态逐漸蓬勃發展。NFT 發展至今，已經涉足到了(Got it)多個(Indivual)領域，如果對 NFT 生态的(Of)所有組成部分做詳細分類的(Of)話，可以(By)多達幾十種。如果隻聚焦于(At) NFT 本身，即 NFT 的(Of)不(No)同用(Use)例，那大(Big)緻可以(By)做出(Out)以(By)下分類：收藏品、藝術品、音樂、影視、遊戲、體育運動、虛拟土地、金融、品牌、DID。下面主要(Want)介紹每個(Indivual)分類的(Of)一(One)些代表性的(Of) NFT 項目。

收藏品其實很難單獨定義爲(For)一(One)個(Indivual)類别，寬泛地講，幾乎任何東西都可以(By)歸爲(For)收藏品，包括藝術品、遊戲道具、虛拟土地等。能被定義爲(For)收藏品的(Of) NFT 主要(Want)需具備一(One)個(Indivual)特性：稀缺性。比如，10000 個(Indivual) CryptoPunks 中，外星人(People)的(Of)數量最少，所以(By)有很高的(Of)稀缺性，而男性最多，稀缺性就很低了(Got it)。最知名的(Of)收藏品 NFT，除了(Got it) CryptoPunks，還有 BAYC，全稱爲(For) Bored Ape Yacht Club，也稱爲(For)無聊猿。無聊猿不(No)隻是(Yes)一(One)套單獨的(Of) NFT，其實隻是(Yes)「無聊猿宇宙」的(Of)開端，基于(At)無聊猿之後，背後的(Of)團隊 Yuga Labs 又相繼發行了(Got it)無聊猿犬舍俱樂部（Bored Ape Kennel Club，BAKC)、變異猿遊艇俱樂部（Mutant Ape Yacht Club，MAYC），也發行了(Got it) ApeCoin（APE）代币，還推出(Out)了(Got it) Otherside，專爲(For)元宇宙打造的(Of)虛拟土地。這(This)些，都已經形成了(Got it)「無聊猿宇宙」系列 IP，而且無聊猿不(No)隻是(Yes)在(Exist)加密圈内流行，在(Exist)圈外的(Of)周邊産品也在(Exist)不(No)斷增加，比如有無聊猿的(Of)帽子、衣服、雕像、餐廳等。無聊猿的(Of)成功已超越了(Got it) CryptoPunks，Yuga Labs 之後還直接收購了(Got it) CryptoPunks。

NFT 的(Of)特性能有效保護版權的(Of)所有權，所以(By)在(Exist)藝術品領域流行開來也是(Yes)理所當然。藝術品 NFT 有幾個(Indivual)代表性的(Of)作(Do)品值得介紹一(One)番，第一(One)個(Indivual)是(Yes)藝術家 Beeple 的(Of)作(Do)品，名爲(For)“每一(One)天：第一(One)個(Indivual) 5000 天（EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS）”，是(Yes)将他(He)過去 5000 天内每天創作(Do)一(One)幅的(Of)所有作(Do)品（共 5000 幅）合成一(One)個(Indivual) NFT 圖像，在(Exist) 2021 年 3 月以(By) 69,346,250 美元售出(Out)。第二個(Indivual)值得介紹的(Of)是(Yes)生成藝術，也稱爲(For)衍生藝術。生成藝術中的(Of)藝術品不(No)是(Yes)由人(People)創作(Do)出(Out)來的(Of)，而是(Yes)由編程算法自動生成的(Of)，最知名的(Of) NFT 生成藝術平台叫 Art Blocks，是(Yes)一(One)個(Indivual)基于(At)以(By)太坊的(Of)随機生成藝術平台。藝術家們可以(By)把自己設計的(Of)獨特算法上(Superior)傳到 Art Blocks 平台，并設定特定數量 NFT 進行發行，NFT 會根據算法自動生成。最後再介紹目前最貴的(Of) NFT 藝術品，叫 ”The Merge“，2021 年 12 月以(By) 9180 萬美元天價成交。與其他(He) NFT 不(No)同，”The Merge“ 其實不(No)是(Yes)一(One)個(Indivual)單獨的(Of)作(Do)品，而是(Yes)由多個(Indivual)「mass」代币動态組合而成的(Of)。銷售的(Of)其實也是(Yes) mass 代币，當初共售出(Out) 312,686 個(Indivual) mass 代币，共有 28,983 個(Indivual)買家，即是(Yes)說，”The Merge“ 是(Yes)由這(This) 28,983 個(Indivual)買家共同擁有其所有權，每個(Indivual)買家所擁有的(Of) mass 代币數量就代表了(Got it)占有多少份額的(Of)所有權。”The Merge“ 也可以(By)理解爲(For)是(Yes)一(One)個(Indivual)碎片化 NFT 作(Do)品。

音樂 NFT 的(Of)興起和(And)藝術品類似，主要(Want)也是(Yes)因爲(For)版權。下面介紹幾個(Indivual)具有代表性的(Of)音樂 NFT 相關人(People)物，第一(One)個(Indivual)要(Want)介紹的(Of)是(Yes) Justin David Blau，是(Yes)美國(Country) DJ 和(And)電子舞曲制作(Do)人(People)，以(By)藝名 3LAU 而聞名。他(He)是(Yes)最早采用(Use)音樂 NFT 的(Of)人(People)之一(One)，在(Exist) 2020 年秋天賣出(Out)了(Got it)他(He)的(Of)第一(One)張 NFT。而在(Exist) 2021 年 2 月底，憑借 Ultraviolet NFT 專輯爲(For)他(He)帶來了(Got it) 1168 萬美元的(Of)收入。2021 年 5 月又成立了(Got it) NFT 音樂平台 Royal，8 月份完成了(Got it)種子輪融資 1600 萬美元，有 a16z、Coinbase 等頂級機構參與。第二個(Indivual)要(Want)介紹的(Of)是(Yes) Don Diablo，荷蘭 DJ、數字藝術家、唱片制作(Do)人(People)、音樂家和(And)電子舞曲創作(Do)者，他(He)在(Exist) 2021 年賣出(Out)第一(One)部完整的(Of)音樂會電影 NFT，名爲(For) “Destination Hexagonia”，成交價 600 ETH（當時(Hour)爲(For) 126 萬美元）。最後再介紹一(One)個(Indivual)叫 Kingship 的(Of)搖滾樂隊，這(This)是(Yes)一(One)支由無聊猿組成的(Of)虛拟樂隊，由環球音樂集團所組建。

NFT 也席卷到了(Got it)影視圈，有幾個(Indivual)知名的(Of)影視劇都陸續發行了(Got it) NFT，國(Country)外有《權力的(Of)遊戲》《蝙蝠俠》《指環王》《黑客帝國(Country)》《行屍走肉》等，國(Country)内有《大(Big)話西遊》《流浪地球》《我不(No)是(Yes)藥神》《封神三部曲》等。

NFT 用(Use)在(Exist)遊戲裏主要(Want)就是(Yes)作(Do)爲(For)遊戲資産的(Of)載體，相比于(At)傳統遊戲内的(Of)資産，NFT 的(Of)形式對遊戲玩家來說可以(By)真正擁有遊戲資産的(Of)所有權，且 NFT 可以(By)在(Exist)遊戲外流通交易。第一(One)個(Indivual)遊戲 NFT 項目就是(Yes) CryptoKitties，每一(One)隻貓都是(Yes)一(One)個(Indivual)獨立的(Of) NFT。後面講到 GameFi 小節再繼續深入聊聊遊戲這(This)塊。

體育運動領域也同樣涉足了(Got it) NFT，目前最知名的(Of)兩大(Big)體育 NFT 平台是(Yes) NBA Top Shot 和(And) Sorare。NBA Top Shot 顧名思義主要(Want)以(By) NBA 爲(For)主，而 Sorare 則服務于(At)足球領域。除了(Got it) NBA 和(And)足球，橄榄球、棒球、拳擊、摔跤也都紛紛推出(Out)了(Got it)各自的(Of) NFT 紀念品。

虛拟土地類 NFT 主要(Want)由一(One)些主打「元宇宙」概念的(Of)項目所推行，比較知名的(Of)有 Decentraland、The Sandbox、Roblox、Axie Infinity Land、Otherdeed 等。

金融和(And) NFT 的(Of)結合，主要(Want)就是(Yes)将 NFT 應用(Use)到 DeFi 中，比如 UniswapV3 中的(Of)流動性倉位就是(Yes) NFT。另外，還有一(One)個(Indivual)思路則是(Yes)先将 NFT 碎片化，接着将這(This)些碎片後的(Of) NFT 再賦予 DeFi 功能，比如可以(By)賦予交易、借貸、質押挖礦等功能。

品牌和(And) NFT 的(Of)結合，主要(Want)是(Yes)作(Do)爲(For)一(One)種新的(Of)營銷方式。這(This)兩三年陸續有各種品牌加入這(This)個(Indivual)陣營，比如，奢侈品品牌有 GUCCI、LV、愛馬仕等，餐飲品牌有 Taco Bell、星巴克、必勝客、可口可樂等，汽車品牌有邁凱倫、雪佛蘭等，運動品牌有阿迪達斯、李甯、耐克等，還有很多其他(He)品牌。

最後，聊聊 DID，全稱爲(For) Decentralized Identity，即去中心化身份。所有人(People)都知道 DID 非常重要(Want)，但其發展還比較緩慢，目前除了(Got it)細分領域 ENS 域名之後，還沒有成熟的(Of) DID 體系形成網絡效應。目前，應用(Use)最廣泛的(Of)隻有域名，基于(At)以(By)太坊的(Of) ENS 是(Yes)龍頭，ENS 之于(At) Web3，就相當于(At) DNS 之于(At) Web2。不(No)同的(Of)是(Yes)，ENS 解析的(Of)域名，映射的(Of)不(No)是(Yes)網站 IP，而是(Yes)用(Use)戶的(Of)以(By)太坊地址。比如，以(By)太坊創始人(People) V 神的(Of) ENS 爲(For) “vitalik.eth”，映射的(Of)地址爲(For) 0xd8da6bf26964af9d7eed9e03e53415d37aa96045。

NFT 的(Of)可應用(Use)場景實在(Exist)太多了(Got it)，上(Superior)面所列出(Out)的(Of)分類還沒能覆蓋到全部。因爲(For) NFT 的(Of)特性，任何具有所有權的(Of)東西都可以(By)指代，所以(By)坊間有“萬物皆可 NFT”的(Of)說法。

DeFi

DeFi 即去中心化金融，崛起于(At) 2020 年夏天，因此那段時(Hour)間也被稱爲(For) DeFi Summer。根據 TradingView 的(Of)統計數據，2020 年夏天剛崛起時(Hour)，DeFi 總市值僅 50 億美元，随後一(One)路飙升，在(Exist) 2021 年底達到了(Got it)最高峰，将近 1800 億美元。

DeFi 有很多細分闆塊，主要(Want)包括：穩定币、交易所、衍生品、借貸、聚合器、保險、預測市場、指數等。

穩定币主要(Want)可分爲(For)三類：中心化穩定币、超額抵押穩定币、算法穩定币。其中，超額抵押穩定币和(And)算法穩定币爲(For)去中心化穩定币。

中心化穩定币直接與法定貨币挂鈎，由中心化機構所發行，要(Want)求每單位穩定币需要(Want)有 1:1 的(Of)法币儲備。目前交易量最大(Big)的(Of)兩個(Indivual)穩定币 USDT 和(And) USDC，都是(Yes)法币抵押穩定币，與美元 1:1 挂鈎，分别由 Tether 和(And) Circle 兩家中心化機構所發行。另外，币安，全球第一(One)大(Big)中心化數字貨币交易所，聯合 Paxos 發行了(Got it)自己的(Of)法币抵押穩定币 BUSD，目前也是(Yes)全球交易量排名第三的(Of)穩定币，僅次于(At) USDT 和(And) USDC。

超額抵押穩定币通過超額抵押其他(He)加密貨币而鍛造，抵押品會被鎖定在(Exist)智能合約裏，智能合約會根據抵押品的(Of)價值鍛造出(Out)對應數量的(Of)穩定币，智能合約依靠價格預言機來維持與法币的(Of)錨定。此類型的(Of)穩定币主要(Want)以(By) DAI 爲(For)代表，由 MakerDAO 推出(Out)，和(And)美元保持 1:1 錨定，目前交易量排名第四。

算法穩定币則比較新穎，顧名思義，主要(Want)是(Yes)通過算法來控制穩定币的(Of)供應。此賽道的(Of)選手也不(No)少，包括 UST、FEI、AMPL、ESD、BAC、FRAX、CUSD、USDD、USDN 等，但目前還沒有一(One)個(Indivual)真正實現穩定的(Of)算法穩定币出(Out)現。

接着，來聊聊交易所，DeFi 裏的(Of)交易所是(Yes)指去中心化交易所，簡稱 DEX。DEX 是(Yes) DeFi 所有闆塊裏市值占比最高的(Of)闆塊，也是(Yes) DeFi 的(Of)基石闆塊。如果對 DEX 再進一(One)步細分，還可以(By)分爲(For)現貨 DEX 和(And)衍生品 DEX，衍生品 DEX 主要(Want)交易永續合約或期權。如果從交易模式上(Superior)劃分，那 DEX 主要(Want)可分爲(For)兩種：Orderbook 模式和(And) AMM 模式。Orderbook 模式的(Of) DEX，主要(Want)包括 dYdX、apeX、0x、Loopring 等。AMM 模式的(Of) DEX 則比較多了(Got it)，主要(Want)包括 Uniswap、SushiSwap、PancakeSwap、Curve、Balancer、Bancor、GMX、Perpetual 等。

Orderbook 模式是(Yes)最早出(Out)現的(Of)交易類型，交易方式和(And)股票盤口的(Of)買賣方式一(One)樣，交易用(Use)戶可選擇成爲(For)挂單者（maker）或吃單者（taker），交易會根據價格優先和(And)時(Hour)間優先的(Of)規則撮合成交。采用(Use) Orderbook 的(Of) DEX，根據其發展曆程主要(Want)還可以(By)再分爲(For)三種模式：純鏈上(Superior)撮合+結算模式、鏈下撮合+鏈上(Superior)結算模式、Layer2 模式。

純鏈上(Superior)撮合結算模式，用(Use)戶提交的(Of)挂單和(And)吃單都是(Yes)直接在(Exist)鏈上(Superior)，吃單會直接和(And)鏈上(Superior)的(Of)挂單成交。該模式的(Of)代表爲(For) EtherDelta，其優點是(Yes)完全鏈上(Superior)，去中心化程度高，但缺點是(Yes)交易性能很低且交易成本很貴，用(Use)戶挂單、撤單都需要(Want)支付燃料費。

鏈下撮合+鏈上(Superior)結算模式的(Of)代表則是(Yes) 0x 協議，相比于(At)第一(One)種模式，主要(Want)多了(Got it)鏈下的(Of)「中繼器」角色，用(Use)戶通過鏈下簽名的(Of)方式生成委托單并提交給中繼器，由中繼器來維護 Orderbook，撮合成功的(Of)委托單再由中繼器提交到鏈上(Superior)進行結算。因爲(For)将撮合移到了(Got it)鏈下處理，大(Big)大(Big)提高了(Got it)交易性能，但結算是(Yes)一(One)筆筆單獨結算的(Of)，所以(By)結算的(Of)性能成爲(For)了(Got it)瓶頸。

Layer2 模式的(Of)代表爲(For) dYdX，背後所使用(Use)的(Of)技術主要(Want)由 StarkWare 所提供的(Of)産品 StarkEx 所支持。其基本原理就是(Yes)部署一(One)個(Indivual)單獨的(Of)、專用(Use)的(Of) Layer2，用(Use)戶的(Of)撮合交易和(And)結算都發生在(Exist)這(This)個(Indivual) Layer2 上(Superior)，然後定時(Hour)将所有交易記錄（包括結算記錄）全部打包生成證明并發送到 Layer1 上(Superior)進行驗證。與 Layer2 公鏈不(No)同，Layer2 公鏈提供的(Of)是(Yes)通用(Use)交易，而 dYdX 背後所使用(Use)的(Of)這(This)個(Indivual) Layer2 隻能用(Use)于(At)專用(Use)的(Of)交易場景，這(This)其實算是(Yes)個(Indivual)私有鏈，也可稱爲(For)應用(Use)鏈，這(This)也是(Yes)一(One)種新的(Of)應用(Use)模式。這(This)種模式的(Of)交易體驗和(And)中心化交易所已經相差無幾了(Got it)，但中心化程度比較高。

完全去中心化且交易體驗也較好的(Of)交易模式，目前主流的(Of)就是(Yes) AMM 模式了(Got it)，AMM 爲(For) Automated Market Maker 的(Of)簡稱，也稱爲(For)自動做市商模式。引爆 AMM 模式的(Of)是(Yes) Uniswap，于(At) 2018 年 11 月上(Superior)線，之後的(Of) SushiSwap、PancakeSwap、Curve 等都是(Yes)基于(At) Uniswap 的(Of)模式進行改造。該模式需要(Want)流動性池作(Do)支撐，流動性提供者（簡稱 LP）往交易池裏注入資産作(Do)爲(For)流動性，其實就是(Yes)資金池，然後用(Use)戶直接和(And)流動性池進行交易，而 LP 則從中賺取用(Use)戶的(Of)交易手續費。

關于(At)交易所暫時(Hour)就先聊這(This)麽多，接着來看看衍生品。DeFi 衍生品闆塊主要(Want)包括幾個(Indivual)方向：永續合約、期權、合成資産、利率衍生品。

永續合約也是(Yes)期貨合約，加了(Got it)杠杆的(Of)交易産品，前面提到的(Of) dYdX、apeX、GMX、Perpetual 就是(Yes)知名的(Of)幾個(Indivual)永續合約 DEX。期權比期貨複雜，DeFi 期權領域的(Of)玩家主要(Want)包括 Hegic、Charm、Opium、Primitive、Opyn 等，但目前期權市場還很小，被關注的(Of)不(No)多。合成資産是(Yes)由一(One)種或多種資産/衍生品組合并進行代币化的(Of)加密資産，早期主要(Want)合成 DAI、WBTC 等數字資産，後面基于(At)現實世界中的(Of)股票、貨币、貴金屬等的(Of)合成資産也越來越多，目前該賽道的(Of)龍頭項目是(Yes) Synthetix，另外還有 Mirror、UMA、Linear、Duet、Coinversation 等項目。DeFi 的(Of)利率衍生品主要(Want)是(Yes)基于(At)加密資産利率開發不(No)同類型的(Of)衍生産品，以(By)滿足 DeFi 用(Use)戶對确定性收益的(Of)不(No)同需求，主要(Want)玩家有 BarnBridge、Swivel Finance、Element Finance 等。

接着來看看借貸，這(This)也是(Yes) TVL 很高的(Of)一(One)個(Indivual)版塊，和(And) DEX 一(One)樣也是(Yes) DeFi 的(Of)基石。這(This)塊的(Of)借貸協議主要(Want)有 Compound、Aave、Maker、Cream、Liquity、Venus、Euler、Fuse 等。目前，大(Big)部分借貸協議都是(Yes)采用(Use)超額抵押的(Of)借貸模型，所謂超額抵押，舉個(Indivual)例子，比如，要(Want)借出(Out) 80 美元的(Of)資産，那至少需要(Want)存入價值 100 美元的(Of)抵押資産，即抵押資産價值要(Want)高于(At)借貸資産價值。

雖然超額抵押模型是(Yes)主流，但也存在(Exist)幾個(Indivual)創新方向：無息貸款、資産隔離池、跨鏈借貸、信用(Use)貸。無息貸款的(Of)代表爲(For) Liquity，用(Use)戶在(Exist) Liquity 借出(Out)其穩定币 LUSD 的(Of)時(Hour)候，用(Use)戶一(One)次性支付借款和(And)贖回費用(Use)，借出(Out)後無需支付利息。資産隔離池就是(Yes)将不(No)同的(Of)借貸資産分開爲(For)不(No)同的(Of)池子，每個(Indivual)借貸池都是(Yes)獨立的(Of)，避免一(One)個(Indivual)不(No)良資産或者一(One)個(Indivual)池子受損導緻整個(Indivual)平台都被連累。目前，資産隔離池差不(No)多已經成爲(For)了(Got it)标配，很多借貸協議都引入了(Got it)這(This)種模式，除了(Got it)一(One)開始就使用(Use)這(This)種模式的(Of) Fuse，包括 Compound、Aave、Euler 等協議也都加入了(Got it)陣營。跨鏈借貸也是(Yes)一(One)個(Indivual)新趨勢，Flux、Compound、Aave 等都在(Exist)這(This)個(Indivual)方向上(Superior)進行拓展。信用(Use)貸在(Exist)傳統金融非常普遍，但在(Exist) DeFi 領域還比較少，主要(Want)是(Yes)還缺乏有效的(Of)鏈上(Superior)信用(Use)體系，目前的(Of)代表項目是(Yes) Wing Finance。

下一(One)個(Indivual)是(Yes)聚合器，DeFi 聚合器也分爲(For)好幾種類型：DEX 聚合器、收益聚合器、資産管理聚合器、信息聚合器。DEX 聚合器，主要(Want)就是(Yes)将多個(Indivual) DEX 聚合到一(One)起，通過算法從中尋找出(Out)最優的(Of)交易路徑，主流的(Of) DEX 聚合器包括 1inch、Matcha、ParaSwap，以(By)及 MetaMask 錢包内置的(Of) MetaMask Swap 等。收益聚合器主要(Want)有 Yearn Finance、Alpha Finance、Harvest Finance、Convex Finance 等，主要(Want)就是(Yes)聚合各種流動性挖礦，讓參與多平台的(Of) Yield Farming（收益耕作(Do)）實現自動化。資産管理聚合器主要(Want)就是(Yes)監控、跟蹤和(And)管理 DeFi 用(Use)戶的(Of)資産和(And)負債，主要(Want)以(By) Zapper 和(And) Zerion 爲(For)代表。最後是(Yes)信息聚合器，主要(Want)包括 CoinMarketCap、DeFiPulse、DeBank、DeFiPrime 等平台。另外，這(This)些其實都是(Yes)中心化數據平台，但其在(Exist) DeFi 生态裏依然扮演了(Got it)重要(Want)角色，DeFi 生态裏并非全都是(Yes)去中心化的(Of)應用(Use)。

然後，再簡單聊聊保險。我們知道，保險在(Exist)傳統金融中是(Yes)非常大(Big)的(Of)一(One)塊市場，但 DeFi 裏的(Of)保險發展至今，卻是(Yes)非常緩慢。整個(Indivual) Web3 行業裏，各種風險很多，協議漏洞風險、項目跑路風險、監管風險等，所以(By)實際上(Superior)對 DeFi 保險的(Of)需求市場本身很大(Big)，但因爲(For)開發設計門檻高，且流動性比較低，所以(By)才導緻整個(Indivual)保險賽道發展緩慢，目前依然處于(At)非常早期的(Of)階段，Nexus Mutual、Cover、Unslashed、Opium 等項目是(Yes)該領域主要(Want)的(Of)玩家。

然後，再看看預測市場。預測市場是(Yes)依托數據的(Of)市場，可用(Use)于(At)押注和(And)預測未來的(Of)所有事件，也是(Yes)以(By)太坊生态最早出(Out)現的(Of)應用(Use)場景之一(One)，并在(Exist) 2020 年美國(Country)大(Big)選中迎來爆發式增長，主要(Want)項目有 PolyMarket、Augur、Omen 等。

最後就是(Yes)指數闆塊，提供一(One)攬子資産敞口的(Of)指數基金在(Exist) DeFi 領域逐漸興起。但廣爲(For)人(People)知的(Of)指數其實并不(No)多，主要(Want)有：DPI、sDEFI、PIPT、DEFI++。DPI 全稱爲(For) DeFi Pulse Index，是(Yes)由 DeFi Pulse 和(And) Set Protocol 合作(Do)創建的(Of)，是(Yes)一(One)種市值加權指數，包含了(Got it)一(One)些主流 DeFi 協議代币作(Do)爲(For)基礎資産，包括 Uniswap、Aave、Maker、Synthetix、Loopring、Compound、Sushi 等。DPI 可以(By)贖回爲(For)一(One)攬子基礎資産。sDEFI 則是(Yes)由 Synthetix 所推出(Out)的(Of)指數代币，是(Yes)該領域曆史最悠久的(Of)指數。sDEFI 是(Yes)一(One)種合成資産，它不(No)持有任何基礎代币，而是(Yes)使用(Use)預言機喂價來跟蹤代币價值。PIPT 全稱爲(For) Power Index Pool Token，是(Yes)由 PowerPool 所發行，由 8 種代币資産所組成。PowerPool 發行的(Of)指數除了(Got it) PIPT，另外還有 Yearn Lazy Ape Index、Yearn Ecosystem Token Index 和(And) ASSY Index 三個(Indivual)指數。DEFI++ 則是(Yes)由 PieDAO 所發行，其組成有 14 種資産。PieDAO 還發行了(Got it) BCP 和(And) PLAY，BCP 由 WBTC、WETH、DEFI++ 三種代币組成，PLAY 則由一(One)些元宇宙項目的(Of)代币所組成。

GameFi

GameFi 從字面上(Superior)理解就是(Yes) Game Finance，是(Yes)遊戲和(And)金融的(Of)融合體，也是(Yes)目前 Web3 遊戲的(Of)代名詞。GameFi 這(This)個(Indivual)詞語誕生之前，Web3 遊戲則通常被稱爲(For)區塊鏈遊戲，或簡稱鏈遊。

CryptoKitties 是(Yes)第一(One)款廣爲(For)人(People)知的(Of)區塊鏈遊戲，這(This)是(Yes)一(One)款虛拟養貓的(Of)養成類遊戲，每一(One)隻貓咪都是(Yes)一(One)個(Indivual)獨立的(Of) NFT。初代貓咪總共有 50000 隻，每隻貓咪都有不(No)同的(Of)屬性。玩家購買貓咪 NFT 後，就可以(By)開始玩繁殖小貓的(Of)遊戲。生出(Out)來的(Of)小貓咪，有部分基因屬性會遺傳自上(Superior)一(One)代，而有些基因則随機生成。生出(Out)來的(Of)貓咪本質上(Superior)就是(Yes)新的(Of) NFT，可以(By)賣出(Out)變現。如果生成的(Of)新貓咪産生了(Got it)稀有的(Of)基因屬性，還可以(By)賣到不(No)錯的(Of)價格。截止撰文之日（2023 年 1 月底），已經産生了(Got it) 2,021,774 隻貓咪，持有的(Of)錢包地址有 136,283。

繼 CryptoKitties 之後，越來越多養成類遊戲陸續出(Out)現，如加密狗、加密兔、加密青蛙等等。打破這(This)種局面的(Of)是(Yes)一(One)款叫 Fomo3D 的(Of)遊戲，這(This)是(Yes)一(One)款公開、透明、去中心化的(Of)博彩資金盤遊戲。遊戲規則也簡單，用(Use)戶通過支付 ETH 購買 Key 參與遊戲，用(Use)戶支付的(Of) ETH 會分配到獎池、分紅池、空投池、官方池等。擁有 Key 則可以(By)得到持續的(Of)分紅，擁有的(Of) Key 越多，則得到的(Of)分紅會越多。且每輪遊戲存在(Exist)一(One)個(Indivual)倒計時(Hour)（24 小時(Hour)），倒計時(Hour)結束時(Hour)，最後一(One)個(Indivual)購買 Key 的(Of)玩家可以(By)獲得獎池裏大(Big)部分的(Of) ETH。但每次有用(Use)戶購買 Key，則倒計時(Hour)剩餘時(Hour)間會增加 30 秒。第一(One)輪遊戲持續了(Got it)很久時(Hour)間，最後被人(People)用(Use)技術手段赢走了(Got it)獎池。Fomo3D 爆火之後，也是(Yes)各種優化升級版的(Of)同類遊戲不(No)斷出(Out)現，但事實證明，這(This)類遊戲還是(Yes)無法持久。

而之後，再次引爆市場的(Of)遊戲則是(Yes) Axie Infinity，國(Country)内則被稱爲(For)“阿蟹”（與 Axie 諧音）。這(This)是(Yes)一(One)款結合了(Got it)寶可夢和(And)加密貓玩法的(Of)遊戲，遊戲裏的(Of) Axies 可以(By)升級、繁殖、對戰、交易等。與加密貓等遊戲不(No)同的(Of)是(Yes)，Axie Infinity 的(Of)經濟系統裏還引入了(Got it) SLP 和(And) AXS 代币，玩家可通過戰鬥赢取 SLP 代币，而通過消耗 SLP 和(And) AXS 可以(By)繁殖新的(Of) Axies，赢取的(Of) SLP 代币和(And)繁殖出(Out)來的(Of) Axies 都可以(By)在(Exist)市場上(Superior)出(Out)售來賺取收入。

不(No)過，Axie Infinity 其實在(Exist) 2018 年就已經問世，但直到 2021 年才開始爆紅，讓其爆紅的(Of)主要(Want)原因在(Exist)于(At)它的(Of) Play-To-Earn 模式被推廣開來了(Got it)，即邊玩邊賺的(Of)特性呈病毒式傳播了(Got it)。其賺錢路徑主要(Want)是(Yes)先投入成本購買 Axies，然後通過玩遊戲賺 SLP 代币和(And)繁殖新的(Of) Axies，再把 SLP 代币和(And) Axies 出(Out)售換成 ETH 或穩定币，最終将 ETH 或穩定币換成法币。這(This)種賺錢模式一(One)開始是(Yes)從菲律賓逐漸流行起來的(Of)，當時(Hour)，新冠疫情爆發，菲律賓當地許多人(People)陷入了(Got it)無收入的(Of)困境，而 Axie Infinity 的(Of)邊玩邊賺特性讓這(This)些人(People)看到了(Got it)希望。而且，這(This)種賺錢模式也吸引了(Got it)衆多打金工作(Do)室，且逐漸從菲律賓擴展到了(Got it)印度、印度尼西亞、巴西、中國(Country)等。截止撰文之日，日活用(Use)戶已達 280 萬。

而現在(Exist)，邊玩邊賺模式幾乎成爲(For)了(Got it) Web3 遊戲的(Of)标配。

其他(He)比較知名的(Of)遊戲還有 Decentraland、The Sandbox、Illuvium、Star Atlas、Alien Worlds 等。這(This)些就不(No)展開說了(Got it)，感興趣的(Of)可以(By)自行去搜索了(Got it)解。

SocialFi

SocialFi 顧名思義就是(Yes) Social Finance，是(Yes)社交和(And)金融在(Exist) Web3 領域的(Of)有機結合，其實就是(Yes)去中心化社交，是(Yes)近兩年才開始流行的(Of)概念。目前，在(Exist)這(This)個(Indivual)賽道的(Of)知名項目還比較少，目前的(Of)龍頭是(Yes) Lens Protocol。

Lens Protocol 是(Yes)由 Aave 團隊所開發的(Of)，在(Exist) 2022 年 5 月上(Superior)線。它不(No)是(Yes)一(One)個(Indivual)獨立的(Of)社交應用(Use)，也不(No)是(Yes)一(One)個(Indivual)帶有前端的(Of)完整社交産品，而是(Yes)提供了(Got it)一(One)系列模塊化組件的(Of)社交圖譜平台，而具體的(Of)應用(Use)産品可以(By)采用(Use)這(This)些組件去構建。所以(By)，Lens 的(Of)定義其實是(Yes) Web3 社交應用(Use)的(Of)基礎設施。上(Superior)線之初就已經擁有了(Got it) 50 多個(Indivual)生态項目，比較熱門的(Of)有 Lenster、Lenstube、ORB、Phaver、re:meme、Lensport、Lensta 等。

Lenster 是(Yes)去中心化社交媒體應用(Use)，可以(By)通過連接 Web3 錢包并使用(Use) Lens 來登錄。登錄用(Use)戶就可以(By)在(Exist) Lenster 發布内容，和(And)在(Exist)微博或推特發布内容類似，不(No)同的(Of)是(Yes)，在(Exist) Lenster 上(Superior)發布内容時(Hour)可選擇收費。也可以(By)評論其他(He)用(Use)戶的(Of)内容，不(No)過目前還不(No)支持層級式的(Of)評論。

Lenstube 則是(Yes)去中心化視頻平台，可以(By)理解爲(For)就是(Yes)去中心化的(Of) Youtube。

ORB 是(Yes)去中心化職業社交媒體應用(Use)，具有端到端鏈上(Superior)信譽系統。具體來說，ORB 可以(By)通過将各種 NFT 和(And) POAP 與用(Use)戶經驗、教育、技能和(And)項目聯系起來，從而創建個(Indivual)人(People)去中心化專業檔案并建立鏈上(Superior)可信度，以(By)及探索工作(Do)機會和(And)申請鏈上(Superior)身份，還可以(By)用(Use)在(Exist)鏈上(Superior)分享自己的(Of)想法，與 Web3 人(People)士建立聯系并構建社區。此外，ORB 還允許用(Use)戶利用(Use)碎片化時(Hour)間通過學習 Web3 知識來獲取 NFT，即 Learn-to-Earn。

Phaver 是(Yes)一(One)款适用(Use)于(At) iOS 和(And) Android 的(Of) Share-to-Earn 社交應用(Use)，用(Use)戶可以(By)發布帖子，内容可以(By)是(Yes)圖片、鏈接、産品應用(Use)等。用(Use)戶還可以(By)浏覽 Lens 内的(Of)所有内容。Lens Profile 用(Use)戶連接錢包後，還可以(By)通過 Phaver 直接發布帖子到 Lens 中。

re:meme 是(Yes)一(One)個(Indivual)鏈上(Superior) meme 生成器，允許用(Use)戶上(Superior)傳 meme 模版，也能選擇是(Yes)否收費，然後其他(He)人(People)可以(By)用(Use)圖像編輯器添加文本、繪圖和(And)補充圖像等。:meme 還可以(By)擴展到音樂、視頻和(And)學術論文等媒體格式。

Lensport 是(Yes)一(One)個(Indivual)隻聚焦于(At) Lens 協議的(Of)社交 NFT 市場，用(Use)戶可以(By)發現、發布和(And)出(Out)售帖子，也可以(By)投資支持創作(Do)者。

Lensta 是(Yes)一(One)個(Indivual)聚焦于(At) Lens 協議的(Of)圖片流應用(Use)，可以(By)浏覽 Lens 中帶有圖片的(Of)最新、最熱門以(By)及 Lenster、Lensport 等上(Superior)收集費用(Use)最多的(Of)帖子。

訪問層

訪問層是(Yes) Web3 組成架構裏的(Of)最上(Superior)層，也是(Yes)直接面向終端用(Use)戶的(Of)入口層。這(This)一(One)層裏主要(Want)包括錢包、浏覽器、聚合器等，另外，有一(One)些 Web2 的(Of)社交媒體平台也成爲(For)了(Got it) Web3 的(Of)入口。

先來看看錢包，這(This)也是(Yes)最主要(Want)的(Of)入口。目前的(Of)錢包有多種分類，有浏覽器錢包、手機錢包、硬件錢包、多簽錢包、MPC 錢包、智能合約錢包等。

浏覽器錢包就是(Yes)通過網絡浏覽器使用(Use)的(Of)加密錢包，是(Yes)大(Big)部分用(Use)戶使用(Use)最廣泛的(Of)錢包，最常用(Use)的(Of)就是(Yes) MetaMask、Coinbase Wallet、WalletConnect 等。MetaMask 是(Yes)最被廣泛支持的(Of)錢包之一(One)，支持所有的(Of) EVM 鏈，也已經成爲(For)了(Got it)所有 DApps 的(Of)标準，目前支持的(Of)浏覽器包括 Chrome、Brave、Firefox、Edge，以(By)浏覽器插件的(Of)方式存在(Exist)。Coinbase Wallet 顧名思義是(Yes)由交易所 Coinbase 所發行的(Of)錢包，于(At) 2021 年 11 月推出(Out)後迅速發展，成爲(For)了(Got it)與 MetaMask 旗鼓相當的(Of)對手，但浏覽器還隻支持 Chrome。WalletConnect 則比較特殊，它并不(No)是(Yes)一(One)款具體的(Of)錢包應用(Use)，而是(Yes)連接 DApps 和(And)錢包的(Of)開源協議。最常用(Use)的(Of)就是(Yes)用(Use)于(At)連接手機錢包，在(Exist)浏覽器上(Superior)的(Of) DApp 選擇連接 WalletConnect，會展示一(One)個(Indivual)二維碼，用(Use)你的(Of)手機錢包掃這(This)個(Indivual)二維碼就可以(By)授權你的(Of)手機錢包連接上(Superior)浏覽器上(Superior)的(Of) DApp。而且，WalletConnect 支持所有區塊鏈，不(No)隻是(Yes) EVM 鏈，也支持接入所有錢包。另外，不(No)像 MetaMask 和(And) Coinbase Wallet 需要(Want)安裝其浏覽器插件，WalletConnect 不(No)需要(Want)安裝浏覽器插件，所以(By)可以(By)支持所有浏覽器，比如也支持 Safari，而 MetaMask 和(And) Coinbase Wallet 是(Yes)不(No)支持 Safari 的(Of)。因此，WalletConnect 成爲(For)了(Got it)最受歡迎的(Of)錢包，也成爲(For)了(Got it)所有 DApp 接入錢包的(Of)标配。

手機錢包，即移動端數字資産錢包，很多錢包都支持。MetaMask 和(And) Coinbase Wallet 也有手機端的(Of)錢包 App。另外，比較知名的(Of)手機錢包還有 TokenPocket、BitKeep、Rainbow、imToken、Crypto.com 等。大(Big)部分流行的(Of)手機錢包都支持多鏈，包括 EVM 鏈，也包括 Non-EVM 鏈，比如 TokenPocket 目前支持了(Got it) Bitcoin、Ethereum、BSC、TRON、Polygon、Arbitrum、Avalanche、Solana、Cosmos、Polkadot、Aptos 等。

硬件錢包則是(Yes)把數字資産私鑰存儲在(Exist)安全的(Of)硬件設備中，與互聯網隔離，可通過 USB 即插即用(Use)。現在(Exist)使用(Use)最廣泛的(Of)硬件錢包是(Yes) Ledger 和(And) Trezor。Ledger 目前有三款不(No)同型号的(Of)硬件錢包：Ledger Stax、Ledger Nano X、Ledger Nano S Plus。Ledger Stax 是(Yes)在(Exist) 2023 年才推出(Out)的(Of)新型号，支持觸摸屏，而另外兩款則不(No)支持。Trezor 則有兩款型号：Trezor Model T 和(And) Trezor Model One。Model T 支持觸摸屏。除了(Got it) Ledger 和(And) Trezor，市面上(Superior)的(Of)硬件錢包還有 SafePal、OneKey、imKey、KeepKey、ColdLar 等。

多簽錢包，顧名思義，是(Yes)指需要(Want)多人(People)簽名才能執行操作(Do)的(Of)錢包。最知名的(Of)多簽錢包就是(Yes) Gnosis Safe，其本質上(Superior)是(Yes)一(One)套鏈上(Superior)智能合約，最常用(Use)的(Of)就是(Yes) 2/3 簽名，即總共有三個(Indivual)用(Use)戶共同管理錢包，每次執行操作(Do)時(Hour)，需要(Want)這(This)三人(People)中至少兩個(Indivual)人(People)的(Of)簽名才能觸發鏈上(Superior)執行。

MPC 全稱爲(For) Multi-Party Computation，MPC 錢包也稱爲(For)多方計算錢包，是(Yes)新一(One)代錢包類型，通過對私鑰進行多方計算在(Exist)鏈下實現多簽和(And)跨鏈等複雜的(Of)驗證方式。簡單來說，就是(Yes)将私鑰拆分成多個(Indivual)分片，然後由多方各自存儲管理每個(Indivual)分片，簽名的(Of)時(Hour)候，再聯合多方将分片重新拼接成完整的(Of)私鑰。MPC 錢包與多簽簽名很類似，也可以(By)實現 2/3 簽名，不(No)同的(Of)是(Yes)，多簽錢包是(Yes)在(Exist)智能合約層面實現簽名校驗，而 MPC 錢包則是(Yes)通過鏈下計算實現的(Of)。目前已提供 MPC 錢包服務的(Of)還不(No)多，主要(Want)有 ZenGo、Safeheron、Fordefi、OpenBlock、web3auth 等。

智能合約錢包就是(Yes)使用(Use)智能合約賬戶作(Do)爲(For)地址的(Of)錢包，多簽錢包 Gnosis Safe 也屬于(At)智能合約錢包。而近一(One)兩年對智能合約錢包最新的(Of)嘗試則是(Yes)結合「賬戶抽象（Account Abstraction）」的(Of)新一(One)代錢包。賬戶抽象主要(Want)是(Yes)要(Want)将簽名者和(And)賬戶分離開來，錢包地址不(No)再與唯一(One)的(Of)私鑰強綁定，可以(By)實現更換簽名者，也可以(By)實現多簽，還可以(By)實現更換簽名算法。目前在(Exist)這(This)個(Indivual)賽道的(Of)選手除了(Got it) Gnosis Safe 還有 UniPass、Argent、Blocto 等。

錢包暫時(Hour)就聊這(This)麽多，接着來說說浏覽器。很多 DApp 都還是(Yes)隻提供了(Got it)網頁版本的(Of)前端，所以(By)浏覽器就成爲(For)了(Got it)重要(Want)的(Of)訪問入口。但因爲(For)不(No)是(Yes)所有浏覽器都支持錢包擴展插件，所以(By)也不(No)是(Yes)所有浏覽器都能成爲(For)很好的(Of) Web3 入口。最常用(Use)的(Of)浏覽器是(Yes) Chrome，所有浏覽器錢包都會開發 Chrome 的(Of)錢包插件。而 Safari 則很少用(Use)做 Web3 DApp 入口，因爲(For)除了(Got it) WalletConnect，沒有其他(He)浏覽器錢包能夠支持。還有一(One)個(Indivual)值得介紹的(Of)浏覽器是(Yes) Brave，這(This)是(Yes)一(One)款内置了(Got it)錢包的(Of)浏覽器，其内置錢包叫 Brave Wallet。

有一(One)些聚合器也是(Yes) Web3 的(Of)訪問入口，比如 DappRadar 收集了(Got it)各種 DApps，用(Use)戶可以(By)通過它浏覽并連接到這(This)些 DApps。還有 Zapper、DeBank、Zerion 之類的(Of)聚合器，可以(By)幫助用(Use)戶追蹤他(He)們在(Exist)各種 Web3 應用(Use)的(Of)所有資産和(And)操作(Do)記錄。

最後，像 Twitter 和(And) Reddit 這(This)類 Web3 的(Of)社交媒體平台，因爲(For)聚集了(Got it)很多 Web3 社群，也逐漸變成了(Got it) Web3 的(Of)訪問入口。